Votre Conseiller en Investissementà Lyon (69)
Bienvenue sur la page dédiée à votre projet d’investissement et de gestion de patrimoine à Lyon et dans les départements de l’Isère (38) et du Rhône (69). Je suis Grégory Champenois, votre conseiller indépendant en gestion de patrimoine, fort de plus de dix ans d’expérience et d’un réseau de plus de 100 partenaires financiers et immobiliers.
Mon objectif ? Vous proposer des solutions personnalisées et transparentes pour faire fructifier votre capital, préparer sereinement votre retraite, optimiser votre fiscalité et protéger votre famille.
Pourquoi faire appel à un conseiller indépendant ?
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) indépendant diffère d’un simple « conseiller financier » : il adopte une vision globale de votre situation, intègre simultanément les enjeux financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux, et ne se limite pas à vendre des produits maison. Mon indépendance me permet d’accéder à l’ensemble du marché français pour sélectionner, parmi plus de 40 partenaires financiers et 60 partenaires immobiliers, les solutions les mieux adaptées à vos besoins et à votre profil de risque.
Grégory est enregistré auprès de l’AMF et de l’ORIAS, garantissant une relation de confiance et de transparence avec ses clients. Il collabore avec des sociétés de gestion de patrimoine, des notaires et des experts-comptables pour vous proposer une gestion du patrimoine immobilier et financier complète.
Vos objectifs, mes priorités
Préparer l’avenir
Famille, études des enfants, mariage, acquisition de la résidence principale ou secondaire, retraite… Chaque étape de votre vie mérite une préparation financière solide.
Acquérir un bien immobilier
Résidence principale, secondaire, investissement locatif : je vous accompagne dans le choix du dispositif (Pinel, Denormandie, Malraux, déficit foncier, LMNP, nue-propriété…) et dans le montage financier.
Obtenir des revenus complémentaires
Besoin de maintenir ou d’augmenter votre niveau de vie ? Assurance vie, PER, SCPI, FIP/FCPI, Private Equity ou encore épargne salariale peuvent vous apporter une source de revenus régulière.
Protéger votre famille
Assurance décès-invalidité, prévoyance, constitution de donations ou anticipation successorale : je vous aide à sécuriser l’avenir de vos proches.
Optimiser votre fiscalité
Grâce à des placements défiscalisants et une structuration patrimoniale sur-mesure, réduisez votre imposition tout en développant votre patrimoine.
Accompagnement des professionnels
Épargne salariale, gestion de trésorerie, protection du dirigeant et de sa famille : je propose des solutions dédiées aux TPE, PME, professions libérales et chefs d’entreprise.
Mon approche en 4 étapes clés
Découverte de vos objectifs
Nous débutons par une rencontre (téléphonique ou en visioconférence) pour cerner vos projets de vie, vos aspirations financières et votre tolérance au risque. Cette phase d’écoute est essentielle pour bâtir une relation de confiance et poser les bases d’une stratégie patrimoniale cohérente.
Analyse et diagnostic patrimonial
J’effectue un bilan complet de votre situation : actifs, revenus, dettes, assurances, régime matrimonial, etc. Cette étude approfondie met en lumière vos forces, vos zones d’ombre et les leviers d’optimisation possibles.
Préconisations personnalisées
En m’appuyant sur mes partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers), je vous présente plusieurs scénarios d’investissement et de répartition d’actifs. Chaque solution est expliquée en toute transparence (avantages, risques, coûts) pour vous permettre de faire un choix éclairé.
Mise en place et suivi régulier
Après validation de votre part, je coordonne la mise en œuvre des solutions retenues : souscription, dossier de financement, transfert d’actifs. Mon accompagnement se prolonge au fil des ans : nous effectuons des points réguliers pour ajuster la stratégie en fonction des évolutions législatives, fiscales et de vos nouvelles priorités.
Nos domaines d'expertise
Placements financiers
Assurance vie multisupports et unités de compte
Plan Épargne Retraite (PER)
Contrats de capitalisation
SCPI de rendement et fiscale
FIP/FCPI & Private Equity
Épargne salariale et solidaire
Investissements immobiliers
Dispositifs Pinel, Denormandie, Malraux
Déficit foncier et Monument historique
Location meublée (LMNP) et colocation
Nue-propriété et démembrement
Prévoyance & Protection
Assurance décès-invalidité
Garantie des accidents de la vie
Solutions de dépendance et donations anticipées
Optimisation fiscale & Succession
Structuration en holdings ou SCI
Donations et démembrement de propriété
Audit et planification successorale
Solutions entreprises
Placement de trésorerie
Plan d’épargne entreprise (PEE) et retraite collective
Protection sociale et patrimoniale du dirigeant
FAQ
Non, il n’existe ni seuil d’entrée, ni plafond. Je m’adresse à tout profil, du jeune actif à l’investisseur confirmé
Aucun honoraire n’est facturé au client. Ma rémunération est versée par les partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs) uniquement si vous mettez en œuvre une solution.
À votre domicile, en visioconférence ou dans mes bureaux à Tramolé (38300), selon votre préférence.
Le CGP offre une approche globale incluant la fiscalité, l’immobilier, la retraite et la succession, tandis que le conseiller financier se concentre principalement sur les produits financiers.
Parrainez vos proches
Développez votre réseau et partagez les bénéfices d’un conseil indépendant !
Pour chaque nouveau client parrainé, profitez de récompenses exclusives.
Contact & Prise de rendez-vous
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